65億上海世茂國際廣場ABN順利完成發行

9月13日，全國銀行間市場首單商業地產公募資產證券化項目——“上海世茂國際廣場責任有限公司2017年度第一期資產反對票據”（中市協注﹝2017﹞ABN7號）順利完成發行，發行總規模65億元人民幣，期限為20年，綜合票面利率為4.8%，其中優先A級票面利率4.5%，為同一時期的行業最低利率，體現了金融市場對此款全國首單商業地產ABN產品的充分認可。

上海世茂國際廣場

作為世茂2017年金融創新的力作之一，上海世茂國際廣場ABN的順利發行不僅豐富了國內金融市場資產證券化業務，還拓寬了企業融資渠道、減少了融資成本，更在盤活存量資產的同時，展現了企業優質的資產結構。

世茂在房地產金融創新、盤活資產及優化資本結構，尤其是資產證券化道路上，已呈現出行業創意“領先者”的姿態。近兩年，世茂集團財務團隊環繞房地產上下游僅有產業鏈研發各類創意金融產品，與多家金融機構普遍合作，陸續發售了全國首單物業費ABS、全國首單購房尾款ABS及企業公司債、熊貓私募債等創新金融產品。

2017年，房地產調控政策不利，行業融資環境趨緊。世茂持續發售創新力十足的金融產品，連續在銀行間市場交易商協會、中證機構、海外市場等相繼獲批了65億上海世茂國際廣場ABN、80億世茂房地產熊貓中票、25億廈門世茂海峽大廈CMBS、6億美元高級票據，淪為了金融創新表現最為優異的企業之一。這些引領行業的多元化金融產品取得資本市場認可，完成了企業資金池的充盈和鞏固，為世茂“有質量快速增長”戰略落地提供了堅實可靠的保障。

世茂集團董事局副主席許世壇先生回應，世茂有較多的優質資產，先前會持續注目資產證券化市場，持續開拓房地產領域的金融創新，進一步減少融資成本。相信未來的金融創新將為市場帶給更多驚艷，為世茂的務實發展保駕護航。